CRM Navodila – Dynamics 365 Marketing

V levem meniju izberi Event. Nov dogodek ustvariš s klikom na New Real time Event.

1. Vpiši ime dogodka (Event name). Enako ime se bo izpisalo v potrditvenem emailu, zato NE uporabljaj okrajšav, datumov itd.
2. Pri Event type v spustnem seznamu izberi vrsto dogodka.
3. Vnesi začetni (Event start date) in končni (Event end date) datum in uro trajanja dogodka.

V polja vnesi podatke o organizatorju:

• Organizer Fullname – polno ime
• Organizer E-mail – elektronski naslov
• Organizer Phone – telefonska številka

• Confirmation mail = Yes – poslan po uspešno oddanem obrazcu
• Reminder mail = Yes – en dan in eno uro pred dogodkom
• QR ticket = Yes – samo pri dogodku v živo, za listo prisotnosti

• Maximum event capacity – maksimalno število udeležencev
• Enable waitlist – omogoči čakalno vrsto
• Auto-register waitlisted contacts – samodejno registriraj

V razdelek Event name, vpiši naslov dogodka.

Ime se bo izpisalo na potrditvenem mailu, opomniku in prijavnem obrazcu. Zato ne sme biti »delovni« naslov, ampak točno ime dogodka.

V levem meniju izberi Event. Vpiši ime ustvarjenega dogodka in ga odpri.

1. Obrazec najdeš v zavihku Form.
2. Klikni Create new form.

Med predlogami (Form Templates) izberi predpripravljeni obrazec glede na ime oddelka.

To je osnovni prijavni obrazec. Za dodajanje polj kontaktirajte:

Klikni Go Live, da postane dogodek aktiven.

Po Go Live se pojavi oblaček s povezavo. Najdeš jo v zavihku General pod Event URL.

V zavihku Registration and attendance.

1. V levem meniju Forms, vpiši ime obrazca.
2. Klikni Export submissions.

Izberi New Segment.

1. Elements → Attributes
2. Additional Membership Role → Associated Area
3. Event Registration → Contact
4. Klikni Next
5. Select → Contact

1. Poišči svojo Associated Area
2. Elements → Attributes
3. Izberi Contains data
4. Ponovno Elements
5. Izberi Active

Klikni Save → Ready to use.

Izberi New Segment.

1. Elements → Attributes
2. Marketing List → Name
3. Marketing List → Contact
4. Klikni Next
5. Select → Marketing Lists

1. Poišči svojo Marketing List
2. Elements → Attributes
3. Izberi Contains data
4. Ponovno Elements
5. Izberi Active

Klikni Save → Ready to use.

V levem meniju izberi Emails. Nujno zapolni:

1. Poimenuj email smiselno
2. From name – ime pošiljatelja oz. oddelka
3. From email – naslov za pošiljanje
4. Subject – zadeva maila
5. Preview Text – kratek opis

Element dodaš:

• S klikom na Add element here
• Z izbiro Element v desnem meniju

• Text – besedilo, velikost, slog, barva
• Image – Choose an image → Upload → Add files → Close. Link to → URL / File
• Button – povezava do obrazca. Link to → URL / File

Izberi Content blocks → Odjava_v2 in dodaj na konec.

V Settings:

1. Reply to email
2. Compliance profile – ZIT, ZPN, ZRS, ZKŽP, GZS Global
3. Purpose – Marketing Communication / Transactional
4. Topic

Klikni Save → Ready to send.

Email podvojiš z Save as za ponovno uporabo.

Potrebuješ segment (glej poglavje 3).

V levem meniju Journey → New journey.

1. Vpiši smiselno ime
2. Izberi Segment-based
3. Poišči segment
4. Način:
   • Enkratno – nespremenljiva adrema
   • Dinamična – začetni in končni datum
5. Določi začetek pošiljanja

Klikni + → All → Email. Vpiši ime maila.

Klikni Save → Publish.

Klikni na ikono. Odpre se Delivery and Interaction details.

1. V meniju Segments
2. New Segment
3. Ime + Target audience → Contact
4. Create

1. Elements → Attributes
2. Event Registration → Event
3. Event Registration → Contact
4. Next
5. Select → Contact

1. Elements → Attributes
2. Event Registration → Status reason
3. Event Registration → Contact
4. Next
5. Select → Contact

1. Poišči Event
2. Izberi Registered

Klikni Save → Ready to use.

1. Segments
2. New Segment
3. Ime: ime Event + »udeleženi«
4. Target audience
5. Create

1. Elements → Attributes
2. Check-in → Event
3. Check in → Contact
4. Next
5. Check in → Contact → Attendee
6. Set path

1. Poišči Event
2. Save

Nato Ready to use.